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金吾財(cái)訊 | 國藥控股(01099)午后維持高位，截至發(fā)稿，漲4.06%，報(bào)19.48港元，成交額1.79億港元。公司附屬國藥股份(600511)今日收漲3.75%，報(bào)29.89元。國藥控股公布，附屬公司國藥集團(tuán)藥業(yè)股份截至9月30日止第三季純利約5.4億人民幣，升13.1%，每股盈利72.06分人民幣，扣除非經(jīng)常性損益之純利5.38億人民幣，升10.8%，營業(yè)收入137億人民幣，升3.6%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.06%，升0.12個(gè)百分點(diǎn)。該集團(tuán)指，國藥集團(tuán)藥業(yè)股份首三季純利14.9億人民幣，升0.74%，每股盈利1.9778元人民幣，扣除非經(jīng)常性損益之純利14.7億人民幣，跌1.3%，營業(yè)收入394億人民幣，升3.6%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率8.5%，跌0.67個(gè)百分點(diǎn)。大摩發(fā)表報(bào)告，相信國藥未來30天內(nèi)股價(jià)將升，發(fā)生機(jī)率70%至80%，評(píng)級(jí)“增持”，目標(biāo)價(jià)22.5港元。大摩解釋指，國藥控股旗下兩家子公司已公布第三季業(yè)績，顯示逐季呈正向轉(zhuǎn)折，并對(duì)集團(tuán)產(chǎn)生正面效應(yīng)。當(dāng)中，附屬國藥股份作為集團(tuán)北京地區(qū)分銷商及全國麻醉藥品主要供應(yīng)商，第三季度營收與利潤按年分別增長4%及13%，呈現(xiàn)正向轉(zhuǎn)折。負(fù)責(zé)國藥集團(tuán)南方分銷網(wǎng)絡(luò)及國大藥房連鎖的國藥一致(000028)第三季營收與凈利分別按年下降2%及10%，但該公司指出分銷業(yè)務(wù)已“趨于穩(wěn)定并恢復(fù)增長”。大摩指，受國內(nèi)需求疲軟及中國技術(shù)授權(quán)活動(dòng)影響，藥品分銷商在2025年持續(xù)未受市場(chǎng)關(guān)注。以2026年6.5倍市盈率計(jì)算，認(rèn)為國藥控股現(xiàn)時(shí)具備良好進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)。
